2025年全球到底卖出多少人形机器人？三个数字：IDC说约1.8万台，弗若斯特沙利文说3.5万台，中商产业研究院说中国1.44万台、占全球84.7%——用1.44除以0.847，反推全球约1.7万台。
1.8万和3.5万，差近一倍。这更像是三个分母压根不是一回事，而非谁算错了。
先把三个分母摊开
IDC那份《全球人形机器人市场分析》2026年1月23日发布，口径是全球人形机器人出货量，1.8万台、销售额4.4亿美元、同比增长约508%。
沙利文《2026全球人形机器人市场研究报告》2026年9月28日发布，2025年全球销量3.5万台、收入5亿美元。它晚了大半年，同一份报告里还带上2026年上半年：3.6万台、5.4亿美元，半年超过上年全年。
中商的口径是中国人形机器人整机出货量，1.44万台，占全球84.7%。它没直接给全球数，得自己除。
还有一个更窄的分母：IDC单独列了“全尺寸双足”，定义是身高1.4米以上、接近成年人高度的双足机器人。2025年这个类别里，智元1300台，宇树约200台，两家合计1500台。
拿均价倒推，看分子分母配不配
沙利文：5亿美元除以3.5万台，一台约1.43万美元，合人民币十万左右。IDC：4.4亿美元除以1.8万台，一台约2.44万美元，合十七八万元。同一年的全球均价，一个十万、一个十七八万，差七成。
如果两家数的“台”是一回事，均价不该差这么多。反过来验算：IDC的1.8万台若按沙利文均价卖，收入只有约2.6亿美元；沙利文的3.5万台若按IDC均价，收入约8.5亿美元。两边都对不上。所以差异不只在“数了几台”，更在“数的是哪些台”。
沙利文报告里，优必选一家2025年出货13,838台、收入8.7亿元、占全球收入24.8%。1.38万台放进3.5万台，接近四成；放进1.8万台，就是七成七。再用收入占比反推全球盘子：8.7亿除以24.8%约35亿元，合5亿美元上下，跟它自报的全球收入对得上。这套数内部自洽，只是里面低单价机型占比不小。
低单价从哪来，场景能给线索。IDC列的六大场景里，出货量最高的是文娱商演；沙利文的四分类里，娱乐表演整体平稳，科研教育小幅回落，数据采集基本持平，生产作业增速最突出。两家排序方向一致：卖得最多的是表演和教具类机器人，而非进工厂干活的。这类机器人体型小、结构简单，把全球均价往下拉，是说得通的推断。我自己按场景结构反推，这也解释了沙利文那边为什么均价比IDC低一截。
厂商自报和机构估算，差在形态定义
宇树2026年1月22日发澄清：2025年纯人形机器人实际出货超5500台，是发货给终端客户的数量，不是订单量；本体量产下线超6500台。它特意补了一句：不含双臂轮式等其他形态，也不建议把不同形态的机器人数量直接合并比较。
对照一下：IDC给宇树约4700台，Omdia估4200台。官方5500，机构4200到4700，差800到1300台。宇树把原因指向形态——它说的“纯人形”是一条线，机构估算的样本里可能掺了别的东西。
这个提醒并非客套。IDC说乐聚、加速进化、松延动力出货达千台级别，银河通用约800台；Omdia对乐聚的预估只有500台。加速进化创始人程昊1月11日说，公司2025年售出1034台。同一家公司，500台和1000台，差一倍。机构靠产业链上下游信息估算，Omdia也在表格里标了“预估”；另有一家被列入该报告的企业人士直接说数据不准确。
84.7%和“五成以上”不在一个层级
中商说中国出货占全球84.7%，这是出货量份额，讲的是这些机器人在哪造、卖给谁。沙利文说收入排名前五的厂商都是中国公司、合计占五成以上，这是收入份额，讲的是钱落在谁账上。
两个数不能直接相减：一个是全体出货，一个是前五名收入。但方向读得出来——中国厂商的出货份额明显高于其收入份额，中间那一段被更低单价的产品稀释了。另外，中商那个15.5亿元的“中国市场规模”指中国境内市场，跟“中国厂商全球收入”是两回事，别混着用。
引用时该带什么
写“2025年全球人形机器人出货1.8万台”，得带上IDC、2026年1月、全球口径；写“3.5万台”，得带沙利文、2026年9月、含2026上半年数据、收入未计厂商内部交易及关联交易。写“中国占84.7%”，要说明这是出货量份额，其全球分母是按该机构数据反推的约1.7万台，与IDC的1.8万台接近但不同源。
全尺寸双足那1500台，是目前最窄的口径，也最能说明问题：“人形机器人”这四个字底下，装的东西比看上去杂得多。至于中商的2026年3.8万台、2030年38万台，是预测，不是已经发生的事。